多拉吉海上有座大名鼎鼎的毛蛙岛。小岛长数十里，宽数里，海拔不到百米，形状像一艘大洋之上的巨舰。岛上除了遍布茂密疯长的奇形怪状植物及地衣以外，就数遍地的毛蛙了。这种神奇无比的两栖动物长得像大号象牙芒果，它们色彩艳丽、珠圆玉润、且通体金黄，披一身浓密柔软的淡紫色毛发，突一对圆鼓鼓的蓝色大眼睛，黑黢黢的大鼻孔下标配有一张阔大猩红的嘴巴；它们四肢健壮发达，弹跳力惊人，在受到惊吓的情况时可以蹦到三丈的高度；到了交配的季节，雄蛙发出“哞哇——哞哇”的求偶声音穿透海上重重迷雾，送达远方大海船舶的水手耳膜里，那样震耳欲聋，惊天动地。
数百海里之内的渔民到了夏季就上岛给毛蛙剪毛发，（因为这个季节的毛蛙不需要温暖的毛发，而且已经过了交配季节，它们的脾性也是最温柔的。）用来编织御寒的冬衣，也做为防水的上等材料。毛蛙一般脾气温顺，除了要防范它们因为害怕向你脸上吐口水外，毫无危害；最应该担心的是长着一对犄角的葵勇蛇，它们由于捕食毛蛙极其容易，几乎毫不费力，脑满肠肥的蛇行动迟缓，蠕动不便；如果一不小心踩上正在捕食毛蛙的它们，被激怒的蛇便昂扬起扁平丑陋的脖颈，闪电般迅疾扑过来，肯定狠狠地给你来上一口，可真够你瞧了。
三天不到，阿龙来到了海边。找到了一位老渔夫，想要租一条海船去毛蛙岛。老渔夫连连摇头，说现在夏天已经过去，海上的风浪凶猛，还有毛蛙也不那么温顺驯服了。“它们需要毛发准备过冬，秋天不是一个剪毛发的季节，它们会到处蹦跶跳跃，不好好配合剪毛发的；蛇更加恶毒，脾气更加暴躁，在它们将要冬眠之前；再说这片海域秋天的风浪大，出海很危险哩。”阿龙惦念着小狗的安危，一意孤行要到毛蛙岛上去。他和国王的使者掏出许多财物，恳求老渔夫出海。老渔夫受不了他们的纠缠，只好答应带他们出海。他让阿龙穿上救生衣，脚上也套上厚厚的树皮鞋来防止葵勇蛇的致命毒咬。
凌晨时分，一切准备停当，老渔夫推船出海。刚开始，辽阔的海洋如蓝色的玻璃镜面一般平静怡人，凉爽的海风吹拂众人的脸颊，高远的蔚蓝色天空上白云飘飘，海天交接处色彩斑斓，景色迷人。船行到中途，天色突变，密集的乌云拢集起来，风开始呼啸，海浪紧接着翻滚，一叶孤舟任飘摇，在浪涛间跌宕起伏，大家开始担忧起来。狂风越挂越猛，波涛汹涌，电闪雷鸣，海上的天气变得更坏了。紧接着瓢泼大雨倾泻而下，霹雳裂开黝黯的天穹，狂飙怒吼，一心意要撕破揉碎渺小的海舟。老渔夫把租客绑在桅杆上，自己跪下祷告神灵，祈求风暴快快过去。阿龙和红狐吓得魂飞魄散，心想这下要完蛋。浪涛把小船扔过来抛过去，一刻不停地蹂躏摧残，把冰冷冷的海水倒进船舱里。老渔夫拼命舀水，保持海船不沉没；风暴折断桅杆，撕碎帆布，把阿龙连人带杆甩到冰冷的大海中，幸好阿龙挣脱绳索，迅速游回船上。几个钟头里，他们紧紧捆绑一起，又拼命舀水，吃够了苦头。终于，风平浪静，大海又恢复安宁的禀性；大家浑身又湿又冷，即酸又疼，小船也支离破碎，勉强可以行驶。还好老渔夫准备的较为充分，他顾不上休息，用随身携带的工具尽力修复船只。大家脱下湿衣裳，赤身裸体坐下来吃点东西，以恢复体力。老渔夫苛责的眼神让阿龙抬不起头，大家默默无言又心潮澎湃，慑服于休咎莫测的海洋。
经过一整天的行驶，傍晚时分，在遥远的天际现出一抹青黑色的土壤。老渔夫告诉阿龙，那就是毛蛙岛。在太阳完完全全跌进海天尽头的时候，他们终于爬上了毛蛙岛。由于黑夜在岛上活动十分危险，大家在滩涂燃起篝火，让燃烧的火焰烘烤衣服，温暖他们疲惫寒冷的躯体。他们吃过携带的干粮，靠着干燥的岩石，闭眼休息了。
天亮后，大家起来吃些东西，穿好防护服、防护鞋，背上工具及装毛发的麻袋，向岛屿里头进发了。沿着剪毛发的渔民踏踩出来的羊肠小道，老渔夫一马当先在前面带路；周遭尽是蹬着大灯笼眼睛窥探的毛蛙，也有一些懒洋洋的、满不在乎的葵勇蛇，老渔夫告诫他们不要在道边停留，应该到岛屿深处的毛蛙坑去，那里的毛蛙集中好抓，且更容易躲避蛇的攻击。走了不到两个小时，终于来到毛蛙坑。毛蛙坑是岛屿的一处凹陷地，数不胜数的毛蛙密密麻麻的叠堆一起，沿着坑壁小心翼翼的爬下，来到坑底。毛蛙触手可及，也有一些蹦跳开去，但是手边的毛蛙取之不尽，老渔夫让阿龙抱住毛蛙的四肢，自己拿出工具给它剪下漂亮的淡紫色的毛发，然后放进红狐背上的麻袋里。阿龙用力抓住企图逃窜的毛蛙，不顾头顶上蹦飞的毛蛙，不理会恼怒的毛蛙喷射过来的粘液，努力工作着，所幸毛蛙的口水没有毒，虽然黏糊糊令人恶心，气味也不好闻。三人配合默契，总算进展顺利。
“唉呀，”阿龙疼苦的怪叫起来，原来一条邪恶的葵勇蛇咬了他的右手的手掌，在他伸进蛙群找没有剪过毛发的毛蛙的时候。鲜血马上四溢，蛇毒猛烈啊。老渔夫赶紧用嘴巴吮吸阿龙的手掌，把毒汁吐在地上；接着从怀里掏出解药，迅速抹上药膏，然后用布条包扎。秋天的蛇毒过于厉害，虽然有膏药涂抹，但是阿龙的手还是迅疾肿胀起来，头脑也迷迷糊糊了，不能再胜任工作。老渔夫建议先停止剪毛发，直到阿龙可以抓牢毛蛙。吃尽苦头的孩子，稍稍感到可以用劲就要求老渔夫继续工作，他们换了另一侧，那里的毛蛙都没有剪过毛发。好不容易才剪下满满一麻袋的毛发，可以回去了。老渔夫关切阿龙又开始疼痛的伤口，再一次给他吸毒上药，然后才一起回到岸边。他们乘着海面平静，迅速返航。
回程一路平安，第二天上午他们回到了渔村。阿龙十分感谢老渔夫的救命之恩，还有他娴熟的剪毛发技巧，帮助自己顺利完成了任务，再次给与老人家许多国王使者带来的财物。然后，他们告别老渔夫，踏上马车返回复命去了。